Cet article s'applique aux institutions hospitalières qui ont déployé la permission Ajout de nouveaux membres externes. Ainsi, seuls les membres de votre institution hospitalière disposant de cette permission peuvent ajouter de nouveaux membres externes dans Petal.
Pour plus d'informations sur l'identification des personnes pouvant ajouter de nouveaux membres dans votre institution, consultez Identifier les responsables d'ajout de nouveaux membres externes dans votre groupe.
Pour attribuer cette permission à un membre ou pour la retirer, contactez le soutien technique.
- Depuis la barre de menu de gauche, sélectionnez Gestion d’horaire
.
- Sélectionnez Membres et équipes. La page Membres s'ouvre et affiche une liste des membres de votre groupe. Les membres ayant la permission d'ajouter de nouveaux membres externes sont identifiés par l'étiquette « Ajout de nouveaux membres externes ».
- Depuis Membres, sélectionnez Ajouter un membre.
Si vous utilisez un profil qui ne dispose pas de l'autorisation d’ajout de nouveaux membres externes pour le groupe, vous ne pouvez ajouter qu'un membre qui existe déjà dans l'institution. - Sous Identifiant, entrez l'adresse courriel du nouveau membre et sélectionnez Valider.
Les membres ont une adresse courriel unique que Petal utilise comme identifiant. Si le membre existe déjà dans Petal, le compte de courriel électronique apparaît.
Les membres actifs sont responsables de la modification de leurs informations personnelles. Le planificateur ne peut pas modifier ces informations (champs). Si le membre n'est pas activé, le planificateur peut modifier tous les champs, même si le planificateur d'un autre groupe a ajouté le membre. - Configurez les paramètres d'information du membre, puis sélectionnez Suivant.
- Dans Accès, configurez les paramètres suivants :
- Membre planifié à l’horaire : Sélectionnez cette option pour déterminer si le membre peut recevoir des quarts de travail.
- Quel est le statut d’ancienneté lié à ce membre ? : Sélectionnez le statut d’ancienneté du membre.
- Date de début de planification : Sélectionnez la date à partir de laquelle le membre est éligible pour l'affectation des quarts de travail.
- Date de fin de planification et d’accès au groupe : Sélectionnez la date à laquelle le membre ne figure plus à l’horaire.
- Initiales de nom du membre : Entrez les initiales uniquement pour le membre planifié.
- Sélectionnez Suivant.
- Depuis Rôle et permissions, sélectionnez un rôle.
- Membre régulier : Accède aux informations personnelles et aux informations de planification du groupe. Effectue les activités autorisées par le planificateur du groupe sur ses propres tâches, ajoute des absences et crée des événements personnels.
- Membre administratif : Principalement attribué aux membres non planifiés pour la gestion de la planification après publication. Ajuste les calendriers des autres membres, saisit les absences pour les autres et déplace les quarts de travail selon la configuration du groupe. Reçoit des notifications de tous les échanges de quarts de travail.
- Planificateur de groupe : Accède à l'outil de planification et gère les horaires après publication. Nous ne recommandons pas de permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder à l'outil de planification.
- Sélectionner Suivant.
- Dans Équipes, choisissez des équipes, puis sélectionnez Suivant.
L'assignation des membres à une équipe leur permet de recevoir des quarts de travail de cette équipe. Les équipes sont des sous-groupes utilisés comme filtres dans la planification. Les modifications des affectations d'équipe prennent effet après l'enregistrement du profil. - Dans Compétences, choisissez les quarts de travail que le membre peut effectuer, puis sélectionnez Enregistrer.
Les compétences déterminent les quarts de travail que les planificateurs peuvent assigner aux membres de ce groupe. Les membres ayant les mêmes compétences peuvent échanger ou transférer des quarts de travail entre eux.
Pour un nouveau membre planifié d'un groupe avancé, vous devriez peut-être ajuster le script ou les contraintes pour gérer correctement la distribution des quarts de travail. Veuillez communiquer avec le soutien au client pour éviter tout impact indésirable sur la génération automatique de votre planification.
Les membres enregistrés font automatiquement partie du groupe. Ils reçoivent un courriel d'activation. Les membres planifiés sont inclus dans vos périodes actuelles et futures, sauf si la date de début de la planification est dans le futur.
Remarque : Si un membre n'active pas son compte après avoir reçu le courriel d'activation initial, envoyez un rappel. Consultez Réinviter un membre à un groupe en envoyant un rappel.