Pour permettre à un membre régulier de visualiser et se s’assigner à une tâche en déficit ou encore ouverte, suivez les instructions de paramétrage ci-dessous.
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La tâche doit avoir les requis minimal et maximal de ressources configurés pour déterminer si la tâche est ouverte ou en déficit.
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La tâche doit permettre à un membre de s’assigner.
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Il est possible d’ajouter un circuit d’approbation pour chaque tâche.
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Le membre doit avoir la compétence pour cette tâche.
Prérequis
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Se connecter au portail avec un profil membre planificateur
Accès dans Petal
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Page d’accueil > Menu à gauche > Gestion d’horaire > Tâches
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Page d’accueil > Menu à gauche > Gestion d’horaire > Compétences
Instructions
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Sélectionnez Tâches sous le module Gestion d’horaire.
Configurer le requis minimal et maximal de ressources
| Les valeurs configurées pour les Requis minimum et Requis maximum de ressources pour une tâche servent à déterminer à quel moment une tâche est ouverte ou en déficit. |
2. Sous l’onglet Tâches, sélectionnez la tâche et cliquez sur le crayon pour modifier la tâche.
3. Pour la tâche, sous Cases horaires et blocs de temps, cliquez sur Min/Max.
4. Dans le panneau de modification de case horaire, ajustez le Requis minimum et le Requis maximum de ressources en utilisant le + ou -.
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(i)
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5. Cliquez sur Appliquer pour fermer le panneau de modification de la case horaire.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Configurer les permissions sur les tâches
| Les tâches doivent être préalablement configurées avec les permissions aux membres de s’ajouter ce type de tâche afin que les membres puissent s’assigner les tâches de ce type qui sont ouvertes ou en déficit. Il est possible de configurer un flux d’approbation avant de finaliser l’assignation par le membre. |
1. Cliquez sur l’onglet Configuration.
2. Cliquez sur Modifier pour rendre ces options éditables.
3. Pour les tâches sélectionnées, cochez les options suivantes :
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Ajout membre : Permet aux membres de s’ajouter ce type de tâche. Suppression membre : Permet aux membres de se retirer ce type de tâche. Approbation requise : Impose une approbation d’une tierce personne pour autoriser un changement à une tâche. |
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Dans le panneau Permission de gestion des tâches, pour les membres désignés, sélectionnez les permissions d'Approbation et/ou de Traitement.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la nouvelle configuration et fermer le panneau.
Configurer les compétences
| Les compétences pour le membre doivent inclure la tâche pour que le membre en question puisse visualiser les tâches ouvertes ou en déficit dans le calendrier de groupe. |
1. Sélectionnez Compétences sous le module Gestion d’horaire.
2. Sous l’onglet Membres et compétences, cliquez sur Modifier pour rendre les compétences éditables pour chaque membre.
3. Sélectionnez les compétences appropriées pour le membre.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. La liste des Membres et competences est mise à jour.